Uma academia de artes marciais é a pior na classificação nacional e corre o risco de ser fechada. Mas as coisas mudam quando Jack conhece sua nova equipe e eles ensinam a um grupo de patetas do bairro a filosofia do caratê e como praticá-la.
Truman, um garoto malcriado, filho do chefe da segurança do shopping, consegue um vídeo de Eddie treinando para a dança da escola com um manequim. Truman ameaça postar o vídeo on-line.
Jerry inscreve a gangue no concurso de dança do shopping, mas logo descobre que eles não sabem dançar. Smooth, líder dos atuais campeões, oferece a Jerry um lugar em sua equipe e ele se junta ansiosamente.
Rudy descobre sua capacidade natural como ator e contrata Jerry como seu agente, mas quando Rudy surta durante uma audição, Jack tenta ajudá-lo e acaba pegando o papel principal de Homem Romã.
Quando Jack adormece assistindo a um filme de Bobby Wasabi, ele sonha que ele e o resto da turma estão em um filme de detetive com tema de discoteca dos anos 70.
Milton se apaixona por Julie, mas quando o tio de Julie, Sensei Ty, dos Dragões Negros, os proíbe de se verem, Milton e Julie decidem que seus sentimentos um pelo outro ficam acima da rivalidade entre seus dojos.
Depois que Milton frustra um assalto no shopping, Joan dá um distintivo a Milton e faz dele um guarda de segurança honorário, mas o novo poder de Milton é posto à prova quando um bando de ladrões rouba do dojo.
Jerry é detido depois que ele leva a culpa pela pegadinha de Milton; mas quando a detenção chega no mesmo dia do grande torneio que sua família planeja assistir, Milton se disfarça de Jerry para ele poder competir.
Enquanto treinava para uma competição de quebra de tábuas Jack acidentalmente chuta Jerry nas costelas e ele acaba no hospital onde Kim se voluntaria para ajudar.
A equipe compete no novo reality show de artes marciais de Bobby Wasabi, Guerreiros Wasabi, apresentado por Rudy, onde amigos bem próximos formam alianças secretas para ganhar o grande prêmio.
Jack é convidado para o Campeonato Mundial Júnior de Karatê na China, onde fica cara a cara com um oponente de seu passado - seu primo distante Kai, que também treinou com o avô de Jack quando era jovem.
Depois que Jack recusa o convite de Kim para um baile, ela convida Brody (Bill Unger), um novo garoto na escola. Mas quando Jack suspeita que Brody é dos Dragões Negros, a gangue entra em ação para dizer a verdade a Kim.
Quando um confronto casual com um lutador profissional lança Rudy para os holofotes, as apostas se tornam maiores do que ele jamais imaginou e cabe a seus alunos entrar em ação para salvar seu sensei e amigo.
