Um ataque em grande escala da Legion direcionado aos quatro países se inicia. O esquadrão Nordlicht, sob o comando de Shin, luta para proteger a República de Giad.
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Undertaker
A República de San Magnolia, embora se promova como uma nação igualitária, exclui aqueles que não possuem o "sangue puro" dos Albas e os obriga a lutar e morrer em combate. Em meio a uma sociedade indiferente, Lena, uma Major das Forças Armadas, é uma das poucas a ver os integrantes desse grupo marginalizado, o "Eighty-Six", como humanos.
Lena está animada com o seu trabalho como Operadora do Esquadrão Spearhead. Como mais um dia no campo de batalha, a unidade depende das habilidades de comando do Undertaker ao enfrentar a Legion.
Lena se lembra de quando foi salva por Rei, o irmão mais velho de Shin. Durante um ataque inesperado da Legion, a major descobre algo surpreendente sobre Shin.
Shin e seus companheiros decidiram ingressar na Academia Militar Especial para voltarem ao campo de batalha como membros do exército da Federação de Giad.
Um ataque em grande escala da Legion direcionado aos quatro países se inicia. O esquadrão Nordlicht, sob o comando de Shin, luta para proteger a República de Giad.
A República de Giad, Reino Unido de Roa Garcia e a Aliança de Wald se unem para elaborar uma estratégia que possa acabar com a unidade Morpho, da Legion.
O Nordlicht recebeu a ordem para destruir o tipo Morpho, da Legion. Sabendo que não há como mudar a atribuição dada ao seu esquadrão, Grethe faz um pedido a Richard.
Raiden não está gostando do modo que Shin tem agido ultimamente, principalmente após a última batalha, e vai tirar satisfação com seu amigo. Mas Shin se vê cada vez mais perdido e distante dos companheiros.
Os Eighty-Six passam o seu segundo Festival do Sagrado Nascimento na Federação de Giad. Eles são informados que atuarão em uma nova unidade, e que terão uma pessoa nova no comando.
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