O novo promotor Gabe Lowan tem suspeitas de que casos envolvendo o feitor não estão sendo bem tratados; Cat ameaça uma testemunha ao tentar proteger Vincent.
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Cartherine presenciou o assassinato de sua mãe quando era adolescente e só não foi morta porque uma estranha criatura a salvou. Anos mais tarde, ela reencontra essa criatura na forma humana, o doutor Vincent.
Uma bailarina é assassinada e Vincent suspeita que a substituta da vítima mentiu em seu depoimento sobre o crime. Enquanto isso, Cat se indispõe com sua irmã por continuar investigando a morte de sua mãe.
Uma imigrante da Bósnia é presa por ser suspeita de ter matado o juiz que deportou seu irmão. Vincent afirma que ela é inocente e Cat, confiando em seus instintos, tenta descobrir a verdade.
Vincent reanima um adolescente que foi abandonado em um lixo e o leva ao hospital; Silverfox e seus agentes oferecem informações à Cat em troca de Vincent.
A câmera de vigilância de uma loja de conveniência captura imagens de Vincent tentando evitar um roubo; Tess e Cat procuram a noiva de um médico; Heather planeja uma festa de aniversário surpresa para Cat.
JT suspeita que Vincent esteja envolvido no assassinato de um universitário que Cat está investigando. Além disso, Evan é sequestrado enquanto procura pistas de um crime.
Catherine fica sabendo que Evan recebeu uma verba de pesquisa para estudar células DNA mutantes descobertas em uma cena de crime; Joe e Tess se envolvem romanticamente.
Vincent é confrontado com repercussões de seu passado; Cat confronta seus sentimentos por Vincent enquanto está no hospital; J.T. recebe uma visita inesperada.
Cat é forçada a interromper o programa romântico de Vincent com Alex quando ela teme que suas vidas possam estar em perigo; Evan fica ainda mais desconfiado de J.T. após encontrar um bug.
Vincent e Cat não têm certeza se podem confiar em Alex; Evan percebe que a mulher com quem ele está saindo tem segredos; Heather se apaixona pelo irmão mais novo de Joe.
O novo promotor Gabe Lowan tem suspeitas de que casos envolvendo o feitor não estão sendo bem tratados; Cat ameaça uma testemunha ao tentar proteger Vincent.
Cat é forçada a revelar um segredo que havia escondido de Tess para preservar sua amizade e proteger Vincent. Evan testemunha algo que o faz mudar de opinião sobre Cat, e isso lhe dá mais vontade de capturar a fera.
Evan se declara para Cat e admite ter contado a Muirfield a localização de Vincent. Após perceber que cometeu um grande erro, ele se esforça para salvar Vincent e Cat; Gabe descobre que há um espião no departamento.
Gabe confessa a Cat que ele sabe sobre Muirfield; a desconfiança de Vincent sobre Gabe e suas intenções causa tensão entre Vincent e Cat; J.T. e Vincent finalmente encontram um novo lugar para morar.
Vincent fica com ciúmes de Cat quando ela convida Gabe para o memorial da morte da mãe dela; a prefeita da cidade leva um tiro, levantando suspeitas de que Gabe esteja envolvido; Cat acredita que a mãe tenha forjado a própria morte.
Cat e Vincent discutem seu futuro quando ela suspeita estar grávida; Cat e sua parceira são escolhidas para proteger Gabe, que é atacado num hotel; Gabe revela informações que podem transformar radicalmente a vida de Vincent.
Segredos chocantes sobre o pai de Cat vêm à tona; Vincent sofre uma transmutação genética como consequência dos medicamentos de Gabe e acaba perdendo suas habilidades; Gabe quer capturar Vincent e decide sequestrar Cat para forçá-lo a se entregar.
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