A viúva londrina, Cora Seaborne, se muda para Essex para descobrir a verdade sobre os boatos de um "dragão marinho". Quando uma moça da região desaparece, o medo se espalha.

Cora se muda para Aldwinter, mas os moradores em luto não a recebem de bom grado. Naomi sofre com a culpa pelo que aconteceu com Gracie.

Depois que pescadores alegam terem sido atacados pela serpente, Cora fica mais determinada a entender o que está na água.

Luke faz uma festa de aniversário para Cora. Durante a noite agitada, Cora e Will se aproximam e Luke repara que Stella esconde um segredo.

Cora tenta deixar as coisas para trás, mas um encontro ao acaso torna tudo mais complicado. Stella recebe más notícias.

Luke processa tudo o que aconteceu. Cora consegue compreender melhor as coisas. Will sofre com a doença de Stella.