O jovem Mashima, que já sonhou em se tornar o líder do mal, agora despreza este sonho, que também é perseguido por seu rival Kurozane. No entanto, após um incidente no ensino médio, Mashima decide seguir Kurozane e ingressar na Ohmizo Technica.
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O Primeiro Encontro
Chizuko vive se mudando devido ao emprego da mãe. Indiferente, porém gentil, ela passa uma semana na casa de seu avô, na Cidade de Nadópolis. Mas certo dia ela presencia uma batalha entre uma garota mágica e um líder do mal!
Chizuko encontra Chroma, o líder do mal, trabalhando numa loja de conveniência. Enquanto ele tenta novamente recrutá-la, um assalto interrompe os dois!
Chroma escreve um panfleto anunciando para Berry Blossom um ato maligno. No entanto, a forte chuva faz o vilão desistir de seu plano e ficar em casa. Mas Chizuko comparece e, ao ver a garota mágica caída, decide levá-la para casa...
Chizuko recebe a notícia de que o Fossa Magna está encerrando suas atividades na cidade. Feliz com a possibilidade de ter a sua vida cotidiana de volta, ela percebe que a desistência de Chroma trará grandes consequências.
Algum tempo atrás, num dia de neve, Noichigo conheceu Mashirou, uma criatura falante que se assemelha a um gato. A bondosa estudante, incapaz de ignorar a situação, levou Mashirou para casa, e lá ele a surpreendeu com um pedido inusitado...
Os constantes fracassos de Chroma faz com que a sede do Fossa Magna o contate para afastá-lo do cargo. Quem assume seu lugar em Nadópolis é um comandante terrível e impiedoso!
O jovem Mashima, que já sonhou em se tornar o líder do mal, agora despreza este sonho, que também é perseguido por seu rival Kurozane. No entanto, após um incidente no ensino médio, Mashima decide seguir Kurozane e ingressar na Ohmizo Technica.
Chroma acompanha Chizuko à reunião de pais e mestres, mas o evento se revela totalmente diferente do que imaginavam. Em um dia comum, Chizuko encontra uma garotinha misteriosa e desamparada na rua.
Os Suspeitursos desaparecem misteriosamente! Enquanto Chroma os procura, Chizuko é designada para enfrentar Berry Blossom como General Dante. No entanto, um certo incidente faz seu poder mágico sair de controle...
Afetado pela limitação mensal de magia, Chroma acidentalmente faz um Suspeiturso ficar gigante! Berry, então, corre para enfrentar a ameaça! Mais tarde, um misterioso show de heróis chama a atenção de Chizuko.
Em um dia de chuva, Dante se abriga junto a Berry. Embora o desejo de se render aos encantos de sua heroína seja intenso, a general do mal se esforça para cumprir sua missão. Em outro momento, Chizuko encontra um homem misterioso pendurado no distrito comercial.
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