Filadélfia, década de 1990. A prisão do mafioso Nicky Scarfo deixa um vazio de poder, dando início a uma luta sangrenta pelo controle do crime organizado na cidade.

A guerra só piora, e o FBI corre contra o tempo para conseguir provas. Stanfa contrata um assassino para eliminar os rivais, mas o tiro sai pela culatra.

Com Stanfa atrás das grades, Merlino assume o controle da cidade. O FBI toma a decisão arriscada de se infiltrar no bando dele para acabar com a máfia na Filadélfia.