Frustrado com a crescente popularidade de Lucas na escola, Nathan procura o ponto fraco de Lucas e faz com que a equipe comece a iniciar incidentes de trote contra ele. Nathan também tenta buscar ajuda de tutoria de Haley. Brooke começa a se apaixonar por Lucas. Enquanto isso, Peyton fica furiosa com Lucas por enviar seus desenhos para o jornal local sem seu conhecimento.
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Disposto a ajudar o sobrinho, Keith tenta convencer o técnico do time de basquete da escola, Whitey Durham (Barry Corbin) a convidar Lucas para integrar a equipe. O pedido acaba gerando um conflito entre Keith e Nathan. Outro conflito de Keith será com o próprio Dan, que se recusa a aceitar Lucas como filho. Disposto a resolver as diferenças com o irmão, Nathan convida Lucas para um duelo nas quadras. Caso Nathan vença o jogo, Lucas deve abandonar a idéia de ingressar no time de basquete. Por outro lado, uma vitória faria com que Nathan largasse a equipe. Durante o jogo, os dois aparentam ter as mesmas habilidades. Entretanto, um deslize de Nathan põe tudo a perder e Lucas consegue vencer a disputa. O irmão acaba não deixando o time. Lucas sabe que a equipe jamais permitiria que isso ocorresse. Assim, Nathan e Lucas se tornam companheiros de equipe.
Lucas joga sua primeira partida como um Tree Hill Raven... e engasga. Ele não é o único a enfrentar inseguranças: Peyton não consegue encontrar coragem para enviar seus desenhos para publicação.
Frustrado com a crescente popularidade de Lucas na escola, Nathan procura o ponto fraco de Lucas e faz com que a equipe comece a iniciar incidentes de trote contra ele. Nathan também tenta buscar ajuda de tutoria de Haley. Brooke começa a se apaixonar por Lucas. Enquanto isso, Peyton fica furiosa com Lucas por enviar seus desenhos para o jornal local sem seu conhecimento.
Depois que Lucas coroa outro bom jogo com o ponto vencedor, Nathan muda para o plano B, convidando-o para uma festa na luxuosa casa de praia de seu pai, onde ele habilmente o humilha com um jogo da verdade e um vídeo de Lucas chamando Dan de seu marido dos sonhos. Depois que Lucas sai furioso, Haley fica presa, aceita uma carona de volta de Nathan no carro de Peyton e aceita continuar dando aulas particulares para ele, já que notas baixas acabariam com todos os sonhos dele e de Dan. No caminho de volta, Nathan bate em Lucas no carro de um dos clientes de Keith; Nathan acha que pode blefar para escapar, tornando Tim sua falsa testemunha, mas há consequências desagradáveis para os dois irmãos, suas namoradas e seus pais.
Depois da festa desastrosa e do acidente de carro, as coisas ainda parecem ruins para todos. Peyton encontra o treinador no cemitério e troca tristeza e memórias sobre a morte de sua mãe em um acidente de carro, a única vez que ela ignorou um sinal vermelho, e sua falecida esposa Camilla. Com a partida beneficente entre os garotos dos Ravens e seus pais chegando, capitaneada por Nathan e Dan Scott, Keith fica honrado em ser convidado como substituto por seu sobrinho Lucas, e se junta à sua mãe pedindo que ele reconsidere sua intenção de mudar seu sobrenome para o dela depois que Dan invadiu a oficina de Keith dizendo que Lucas não é digno do nome. No jogo, Dan é o único pai que não consegue simplesmente aproveitar ser esmagado por seus herdeiros - ele até invade com os garotos depois do glorioso primeiro tempo, latindo tanto que Keith tem que defender até mesmo Nathan.
As coisas estão tão ruins entre os meio-irmãos Scott que eles são expulsos da quadra por rolarem no chão brigando um com o outro durante um jogo em uma cidade caipira da Carolina do Norte, Pinkerton. Brooke se machuca e rouba um analgésico forte de um estudante de medicina, mas toma uma overdose que força Haley e Peyton a darem uma carona ao "bêbado"; apesar dos problemas com o carro, eles terão uma volta relativamente fácil para casa. O treinador decide punir Nathan e Lucas fazendo-os andar cerca de 30 milhas, o que acaba sendo exatamente o vínculo masculino "fraternal" de que eles precisavam, pois não recebem uma carona, mas são sequestrados por caipiras locais que os forçam a ir às compras com suas cuecas marcadas "Ravens suck" nas costas; mesmo depois de fazer isso, sua provação está longe de acabar.
On the night of Dan and Deb's annual basketball appreciation party stirs up old wounds and new feelings as Karen makes a new friend, Keith faces off with his younger brother once again and Lucas finally makes his move on Peyton. Also, Haley and Nathan grow closer until Brooke spreads a vicious rumor that leaves Haley devastated.
Looking for some fun, Brooke and Peyton crash a college party, but things turn ugly when one of the guys in the dorm, Gabe drugs Peyton. After Brooke calls Lucas for help, the two bond over caring for a sleeping Peyton, prompting Lucas to look at Brooke in a new light. Meanwhile, Haley gives Nathan another chance and the two go on their first date.
After fighting with his father and Haley, Nathan succumbs to the pressure he is feeling and takes amphetamines to help his game. However, he isn't prepared for the destruction the drugs do to both his body and his family. Meanwhile, Peyton goes to Lucas to rekindle their relationship, but when she arrives at his house, she catches him with Brooke.
After Whitey cancels basketball practice, Brooke convinces Lucas to let loose and takes him out for a wild night out on the town. Meanwhile, Deb instructs Dan to take Nathan away for a father-son weekend to try and rebuild their relationship, but things don't go exactly as she had hoped.
Unable to handle the pressure from Dan, Nathan decides to quit the basketball team and looks to Haley to help him fill his free time. Meanwhile, Brooke becomes increasingly jealous of Lucas and Peyton's growing friendship.
After Peyton receives the devastating news that her father is lost at sea, she and Lucas take an overnight trip to Hilton Head to identify a body that has washed ashore. Overcome with emotion, Peyton kisses Lucas. Meanwhile, an unexpected visit from Dan's parents leaves the Scott family in turmoil as numerous family secrets are revealed at Dan's birthday dinner.
Aside from a love for hoops, it would seem that Lucas and Nathan are two young men with little in common, but they are bound by the dark secret that they share the same father. Nathan is the star of the high school basketball team and local town hero, while Lucas is the only child of a single working mom. Now the two boys' lives collide when a twist of fate puts Lucas on Nathan's team and the half-brothers compete, not only for control of the court, but also for the heart of Nathan's beautiful girlfriend Peyton.
While holding a vigil at Lucas' bedside as he lays in a coma, Karen meets her son's new girlfriend and learns from Deb that she is divorcing Dan. Most shocking of all, Karen is horrified to discover that Keith was drinking while driving at the time of the accident. Meanwhile, Nathan tries to win Haley back after she dumps him.
After his near-death experience, Lucas decides he made the wrong choice between Brooke and Peyton so he breaks things off with Brooke and secretly rekindles his romance with Peyton. However, the truth becomes obvious after he is rushed to the emergency room again and the girls come face to face in the hospital. Meanwhile, unable to pay his mortgage after paying Lucas' hospital bill, Keith puts his garage up for sale.
Nathan must decide which parent to live with after the divorce, but Dan decides to force his hand by threatening to reveal Deb's darkest secrets in court unless Nathan chooses him. Meanwhile, Lucas meets a beautiful stranger who starts his head spinning.
The gang hits the road to Charlotte where Brooke is determined to win first place at the annual cheerleading competition, but when one of her squad falls ill, Peyton begs Haley to step into the cheerleader's shoes for a day. Meanwhile, after Whitey assigns Lucas and Nathan to the same room, tempers flare and Haley is caught in the middle.
Lucas, Nathan and Jake are auctioned off to the highest bidder in the annual "Boy Toy" charity auction and the night leads to surprising developments with old flames. Meanwhile, having missed out on the auction, Brooke ends up with Mouth and gives him the night of his life.
While Nathan looks for an after-school job to pay his rent, Haley decides to throw a party at his apartment but panics when things get out of control. After a jilted Brooke realizes she was not invited to the festivities, she decides to crash the party with her new friend Nicki.
Lucas is shocked to learn that Dan once asked Karen for joint custody of Lucas when he was a baby. Meanwhile, Peyton panics after Nicki kidnaps Jake’s baby while she is babysitting.
Lucas and Nathan bear the brunt of Dan's abuse as he coaches them into the playoffs, pushing both of them to their breaking points. Haley is stunned after Dan threatens her, causing her to reconsider her relationship with Nathan. Meanwhile, Whitey learns that his medical condition may be more serious than he first expected, and Dan learns a shocking secret from Deb.
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