Mientras Rayna se prepara para su primer concierto junto a Juliette en San Diego, Liam le hace una interesante oferta. Gunnar y Scarlett hacen un viaje.
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La superestrella del country Rayna Jaymes (Connie Britton) ve mermada su legendaria carrera artística cuando se ve obligada a ser telonera de una arrogante nueva promesa del country, la joven Juliette Barnes (Hayden Panettiere), con el fin de recuperar su potencial perdido. Un duelo musical y personal entre dos mujeres de armas tomar que se completa con varios triángulos amorosos y una trama de ambiciones políticas a raíz de que el padre de Rayna convenza al marido de ésta para presentarse a alcalde de Nashville.
A medida que la campaña de Teddy va progresando, Rayna descubre ciertos secretos sobre su familia. Scarlett, por su parte, se debate entre sus proyectos y su compromiso hacia Avery.
Mientras Rayna intenta asumir los serios problemas financieros que atraviesa su familia, Juliette pide a Deacon que escriba y toque con ella de forma exclusiva, al tiempo que lidia con la reaparición de su problemática madre.
Rayna y Deacon tocan juntos en la recaudación de fondos para la campaña de Teddy, mientras éste ve amenazado su matrimonio por un romance de su pasado. Por su parte, Juliette se ve forzada a dar explicaciones en el programa "Good Morning, America". Gunnar conoce a la asistente de la discográfica.
Rayna y Deacon se replantean pasar página, mientras Scarlett se siente presionada por la creciente tensión entre Gunnar y Avery. Juliette recurre a Deacon para intentar ayudar a su madre con su adicción.
Rayna quiere un sonido nuevo para su música, así que se lanza a la búsqueda de un productor musical que la ayude. Juliette, mientras tanto, intenta lavar su imagen acudiendo a una cita con un jugador de la NFL. Avery se plantea una jugosa oferta.
Marshall Evans sigue presionando a Rayna y Juliette para que trabajen juntas actuando en el auditorio Ryman. Scarlett se acerca a Gunnar al intentar recuperarse de su conflicto con Avery. Teddy se ve obligado a tomar una determinación sobre su relación en secreto con Peggy.
Rayna recapacita tras escuchar a Teddy contar su versión de los hechos, mientras a Deacon y Avery les ofrecen nuevas oportunidades. Sean invita a Juliette inesperadamente a conocer a su familia.
Cuando Rayna sugiere que sus hijas la acompañen durante la gira, se encuentra con un decepcionante chantaje por parte de Lamar. La creciente relación entre Juliette y Sean toma a todos por sorpresa. Deacon se reencuentra con su ex novia. Avery decide seguir los consejos de un productor musical.
Mientras Rayna se prepara para su primer concierto junto a Juliette en San Diego, Liam le hace una interesante oferta. Gunnar y Scarlett hacen un viaje.
Para celebrar el éxito de "Wrong Song", Edgill Records organiza una fiesta por todo lo alto, pero las cosas se ponen feas para Juliette cuando decide invitar a su madre. Teddy se enfrenta a Rayna y la interroga sobre su relación con Liam.
En plena gira, Rayna descubre que Deacon se ha unido al grupo de Juliette, quien a su vez está buscando hacer un cambio pese a no contar con el apoyo de su banda. Scarlett recibe una interesante propuesta por parte de Gunnar.
Rayna busca consuelo en un viejo amigo tras contarles a Maddie y Daphne su intención de divorciarse. Juliette decide reinventarse y Avery considera una atractiva nueva oferta.
Los planes de divorcio de Rayna y Teddy siguen adelante, aunque las sospechas sobre una infidelidad por parte de Rayna se acrecientan. Juliette organiza una fiesta sorpresa para el cumpleaños de Deacon. Scarlett conoce al hermano de Gunnar.
Rayna intenta defender la decisión sobre su matrimonio durante una aparición en el programa de Katie Couric. Una mentira de Maddie tiene peligrosas consecuencias. Deacon conoce a una atractiva veterinaria.
Con su hermana y sus hijas acompañándola durante la gira, a Rayna no le convence el efecto que Juliette está teniendo en ellas. Deacon se replantea su vida en la carretera. Un nuevo y atractivo vecino hace amistad con Gunnar y Scarlett.
Una crisis personal en Nashville obliga a Rayna a abandonar la gira justo antes de empezar un concierto masivo en Nueva York con Juliette, quien pese a todo sigue adelante con la actuación. Mientras tanto, los secretos sobre la vida romántica de Rayna amenazan con salir a la luz.
Cuando Liam propone a Rayna que huyan juntos para terminar el disco, Deacon tiene una abrupta reacción. Jolene duda de la lealtad de Dante. Teddy echa en cara a Peggy sus filtraciones.
Juliette y Rayna son nominadas a los CMA Awards, los premios más importantes de la música country, así que Edgehill Records organiza una fiesta para celebrarlo. Mientras tanto, la tensión entre Gunnar y Will preocupa a Scarlett. Teddy tiene problemas con su hija Maddie.
Rayna encuentra un aliado en la persona que menos le cabría esperar. Jolene intenta ayudar, al ver por lo que su hija está pasando. Will y Avery se encuentran con nuevas oportunidades de éxito junto grandes estrellas.
Juliette encuentra una carta de su madre. Deacon pide explicaciones a Rayna sobre un secreto sacado a la luz. Gunnar intenta ganarse de nuevo el corazón de Scarlett.
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