Durante a reunião com Attuma, Drácula, MODOK, Caveira Vermelha decidi que a Cabala precisa ser mais unida se eles querem derrotar a equipe dos Vingadores. A Equipe dos Vingadores começam a ver o quão duro é a Cabala, e eles precisam derrubá-los de uma vez por todas.
22 minutosT1:E1
Protocolo Avengers, Parte 1
Os Vingadores se reúnem quando o Caveira Vermelha (que está morrendo devido a falta do soro do super soldado) e MODOK sequestram o Capitão América durante o ataque da Hidra em Liberty Island. Os heróis devem se reunir novamente para salvar o Capitão América antes que o Caveira Vermelha transfira sua mente para o corpo do Capitão América.
Os Vingadores recuam para a Mansão dos Vingadores para salvar a vida do Homem de Ferro depois que sua armadura foi roubada pelo Caveira Vermelha no último minuto de uma batalha bem sucedida. MODOK usa sua tecnologia de controle mental nos Vingadores fazendo com que eles ataquem brutalmente uns aos outros. Enquanto isso, o Caveira Vermelha se infiltra no Mansão para realizar um ato tortuoso que coloca toda a cidade de Manhattan em risco.
Depois que os Vingadores são vítimas de troca de corpo por Fantasmas dos Espaço, Falcão está sozinho para salvar sua equipe e parar uma invasão de outra dimensão no Planeta Terra.
Thor acredita que ele deve se sacrificar para salvar o mundo do Doutor Destino, quando ele convoca a Serpente de Midgard usando uma poderosa arma Asgardiana roubado de Ulik.
Os Vingadores enfrentam o Drácula e seu exército de vampiros, depois que Drácula transforma parcialmente a Viúva Negra em uma vampira. É uma corrida contra o tempo para impedir a Viúva de se tornar uma vampira completa.
Os Vingadores lutam contra um robô de alta tecnologia chamado Super-Adaptoid, que foi criado por Justin Hammer, como uma maneira de impressionar o Caveira Vermelha e entrar para a Cabala. Capitão América é o último homem em pé contra a inteligência artificial no final.
Um ser todo-poderoso nomeado Hyperion chega para salvar a Terra. Mas quando seus métodos para manter a paz na Terra se tornam muito radical, logo depois que ele quase mata o Destruidor, os Vingadores devem enfrentá-lo para salvar a humanidade do domínio total.
Gavião Arqueiro e Viúva Negra assumem uma missão secreta da S.H.I.E.L.D. de trazer o filho do Homem-Molecular, mas Nick Fury quer manter em sigilo do Homem de Ferro. Quando ele revela ter uma arma que foi criada pelo Homem-Molecular, eles perceberam que manter a missão em segredo pode ser um erro fatal quando os agentes da I.M.A., MODOK, e o Super-Adaptoid tem como alvo o filho do Homem-Molecular, de modo que o Caveira Vermelha pode moldar o mundo em sua própria visão.
Durante uma luta com um monstro gigante, Hulk percebe que algo deu medo no monstro para que ele fugisse para Manhattan. Uma onda se aproxima anunciando que Attuma está tentando afundar Manhattan com seu exército de atlantes. Hulk é obrigado a provar sua força ou perecer tentando impedir Manhattan de afundar.
Doutor Destino assume o comando da armadura Destroyer. Thor tem de convencer a equipe a confiar em uma pessoa que pode ser capaz de detê-lo que é Loki.
A equipe dos Vingadores aprende o que é ser um Hulk quando um vírus da Radiação gama lançado pelo Caveira Vermelha e os Blood Brothers os transforma em monstros furiosos. A dupla de Hulk e Viúva Negra é a última linha de defesa entre a cidade e os Hulk-Vengers antes que o vírus os mate.
Os Vingadores ficam com o mundo virado de ponta-cabeça quando o vilão faz Falcão a estrela do seu próprio filme de ação. As coisas pioram quando um grupo de reconhecimento Chitauri chegam para capturar o Homem Impossível.
Homem de Ferro e Capitão América se disfarçam de Ceifador e Ossos Cruzados (que os Vingadores capturaram anteriormente) para se infiltrar na Cabala do Caveira Vermelha, mas quando os planos táticos falham, eles são forçados a derrubar toda a Cabala sozinhos.
Quando o Hulk acidentemente cai na Terra com amnésia, Capitão América, Gavião Arqueiro, e Falcão devem reconstruir o dia do Hulk para descobrirem o que ameaça o mundo, eles encontram o Coisa , Homem-Aranha, e Glorian ao longo do caminho. Enquanto isso, o Homem de Ferro tenta descobrir o que está por trás da tempestade que está afetando a Terra e a sua conexão com a Lua. Depois a equipe dos "Vingadores" encontram os Badoon causando estragos na Lua.
Após Thor ter uma breve discussão com seu pai Odin sobre a sua obsessão por Midgard, Heimdall relata que Midgard desapareceu da sua visão. Thor retorna a terra , mas ele encontra o planeta sob o domínio do Doutor Destino, que mudou drasticamente o passado para garantir que a equipe de Vingadores nunca se formassem. Thor deve juntar-se com defensores desta linha do tempo para derrotar o Destino e desfazer a mudança temporal.
Durante a reunião com Attuma, Drácula, MODOK, Caveira Vermelha decidi que a Cabala precisa ser mais unida se eles querem derrotar a equipe dos Vingadores. A Equipe dos Vingadores começam a ver o quão duro é a Cabala, e eles precisam derrubá-los de uma vez por todas.
Quando o Homem de Ferro se torna muito dependente de sua própria tecnologia, Capitão América o desafia a ficar sem sua armadura por um dia inteiro. O desafio foi aceito, mas ficou complicado quando Stark os leva para a Terra Selvagem. Eles descobrem que Justin Hammer em sua ultima tentativa de "entrar no Cabala" fazendo mineração da Terra procurando Vibranium maciço. Stark deve motivar uma Tribo de pacifistas locais para ajudá-los a derrotar Hammer.
Hulk e Gavião Arqueiro de repente se encontram presos em um jogo de morte, sob o comando de um mestre intergaláctico chamado Mojo, agora precisam se aliar a um robô chamado Torgo e escapar da arena.
Odin aparece na Torre dos Vingadores exigindo que Thor deixe a sua "diversão" em Midgard e retorne para Asgard. Thor promete que se ele não puder provar a sua utilidade na Terra, ele voltará para casa para sempre. Claro que isso prova ser um problema quando Mangog chega à Terra para se vingar de Odin.
Os Vingadores e a Cabala tem um enorme confronto que muda a equipe para sempre. Homem de Ferro também aprende que não se pode confiar nas "estatísticas do sistema", e que não há nenhum substituto para a intuição humana. Isso mesmo da um ponto para o Homem de Ferro, quando os Vingadores e a Cabala tem como alvo o Tesseract.
Quando Galactus ataca a Terra, o Homem de Ferro se sacrifica a ele e o leva a outro planeta. Os Vingadores rastreiam a localização do Homem de Ferro em um planeta distante, eles descobrem que ele esta e sob a proteção dos Guardiões da Galáxia. O povo D'Bari estão sendo evacuados do planeta, a equipe dos Vingadores e os Guardiões da Galáxia terão trabalho para parar Galactus, enquanto se perguntam, por que o Homem de Ferro levou o Galactus para o planeta D'Bari.
Homem de Ferro e o Homem-Formiga estão tentando estabilizar as partículas Pym, que pode diminuir ou aumentar a matéria, Falcão chega com uma notícia terrível, que sua mãe Darlene está vindo para visitá-los, mas ela não sabe que ele é um Vingador. Enquanto o Homem de Ferro e Homem-Formiga trabalham para resgatar as partículas Pym, os outros tem que ajudar o Falcão a convencer sua mãe que ele ainda é um estagiário da S.H.I.E.L.D..
Quando o Circo do Crime volta para a cidade, o passado obscuro do Gavião Arqueiro começa a vir à tona, e coloca os Vingadores em perigo. Quando o "Mestre do Picadeiro" controla a mente dos Vingadores, exceto o Falcão. O Gavião Arqueiro descobre que ser honesto com seus companheiros de equipe é mais importante do que tentar esconder seus erros de seu passado.
o orgulho do Homem de Ferro é abalado depois que ele coloca o Falcão no caminho do perigo. Quando a Cabala puxa o gatilho em seus planos finais, o Homem de Ferro tem de pôr de lado os seus dilemas pessoais e se tornar o líder que ele nasceu para ser.
Com o Tesseract nas mãos do Caveira Vermelha, o mundo está em um perigo catastrófico. O Homem de Ferro percebe que se unir com o resto da Cabala pode ser a única chance de vitória.
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