Noa volta para sua cidade natal e vê o túmulo de seu cachorro Alphonse. Asuma vai buscá-la quando um terrorista chega. As divisões 1 e 2 devem encontrar o terrorista sem usar armas, pois isso causaria um incêndio.
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Confusão na Polícia
O SV2 receberá novos ingramas AV 98 em breve. Asuma e Ota vão até a Shinohara Heavy Industries para obtê-lo. Noa também vai até lá para fazer o teste de aptidão para o trabalho. Quando alguém rouba o Ingram, Noa vai salvá-lo.
A avó de Kanuka, do Havaí, visita Tóquio no Natal. Então ela desaparece de repente. A única pista para encontrá-la é “O Natal de 50 anos atrás”. Quando tentam encontrá-la, são dispensados.
Um príncipe do deserto se junta à Divisão 2 por alguns dias para poder estabelecer uma equipe de trabalho em sua terra natal. Um atirador quer matar o príncipe, então a Divisão 2 vai detê-lo.
Uma baleia Jubarte ameaçada de extinção entra na Baía de Tóquio. A cidade e a Divisão 2 tentam fazer com que a baleia saia da baía e volte para o oceano.
A cidade natal de Noa está realizando um festival de inverno e a Divisão 2 está ajudando. Eles também tentam ajudar um garoto chamado Satoru que odeia trabalhar.
Goto começa a agir de forma muito estranha ultimamente. Além disso, há muitos ataques aleatórios chegando em Goto. Esses ataques poderiam ter algo a ver com o motivo pelo qual Goto está agindo de forma estranha?
Um artista famoso chamado Kana ingressará na Divisão 2 por uma semana. Todo mundo está tentando ensinar Kana como pilotar um Labor. Uma gangue criminosa tenta sequestrar Kana para que possam obter um dos ingrams da Divisão 2. No entanto, eles acidentalmente roubam Noah. Agora, eles têm que salvar Noa sem ter que dar à turma um de seus ingramas.
Noa e Asuma brigam por causa da vida pessoal de Asuma. Quando a Divisão 2 recebe uma missão especial, Asuma é enviada a Hajioji para pegar a Unidade 3.
Asuma segue para Hajioji para recuperar a Unidade 3. Ele agora segue para a batalha. Entretanto, enquanto isso, Noa e Ota estão levando uma surra do inimigo.
Noa e Kanuka encontram um velho e mostram seu Labor de coleção. Ele também recebe deles treinamento sobre como pilotar um Labor. O amigo do velho tem um emprego muito poderoso, mas é só isso. E ele não sabe pilotá-lo. Mais tarde, o velho e seu amigo lutam contra o Labor. Quem vencerá, o velho com algumas habilidades de pilotagem com mão de obra fraca ou seu amigo sem habilidades de pilotagem com mão de obra poderosa?
Kanuka agora está deixando a Divisão 2 e voltando para casa, na América. Asuma, Ota e os outros decidem fazer uma festa de despedida para ela. Noa é enviada para espionar Kanuka. Quando os rapazes terminam de preparar a festa, eles se deparam com os relatórios de Kanuka sobre a Divisão 2 e decidem lê-los.
Kanuka está voltando para a América. No entanto, há um sequestrador tentando sequestrar o avião em que Kanuka está. Como Kanuka vai impedir isso, e sem sua arma?
Shinshi assume o controle da posição de Kanuka na Divisão 2. No entanto, ele é muito ruim nisso. Então, ele recebe uma oferta de um novo emprego. Shinshi permanecerá na Divisão 2 ou aceitará o novo emprego? E como a esposa dele vai reagir?
Noa e Asuma encontram Utsumi e Bud em um fliperama. Utsumi está dando a Bud um novo Labor especial chamado Griffon. Bud irá usá-lo para lutar contra Noah no futuro.
A Destruição da Segunda Seção de Veículos Especiais!
SV2 pede o almoço no Restaurante Shanghai, como sempre. Mas eles nunca entendem. Eles pretendem descobrir o porquê e não trabalharão até conseguirem a comida.
Utsumi planeja revelar o Griffon ao público. Enquanto isso, H.Q. quer criar mais divisões, para se livrarem dos ingrams e substituí-los por um monte de modelos de economia, mas a decisão ainda não é definitiva.
A Divisão 2 está de plantão na Feira Internacional de Labor. Asuma pega o disco de movimento de Noa para testar o novo modelo econômico. Mas então, o Griffon é libertado. Ele bate em Asuma e Ota. Noa entra na luta após recuperar o disco, mas o Griffon recua porque estava chovendo.
O Griffon caiu e Noa está aliviada. No entanto, o Griffon está sendo consertado. Kanuka volta a Tóquio e assume temporariamente o controle do comando da Máquina 1.
Noa and the gang that the Griffon didn't really crash, the crash was faked. SCHAFT must not let Utsumi get to Tokyo, but he gets there. Noa must prepare for the fight against the Griffon.
Noa and Alphonse begin the fight with Bud and the Griffon. Noa is given a rifle to use but she can't use it because there are stupid people in the way. She tries using it like a sword but it didn't work out.
Division 2 goes to stay by the mountains for a week for training. While out buying dinner, Noa finds 20,000 yen and goes to find where the money came from all by herself.
Something is out stealing stuff from Division 2. It appears to come from an old tunnel. Ota and Shinshi go to check it out. When Division 2 loses contact with them, Noa, Asuma, Hiromi, and Takeo go to find them.
Noa volta para sua cidade natal e vê o túmulo de seu cachorro Alphonse. Asuma vai buscá-la quando um terrorista chega. As divisões 1 e 2 devem encontrar o terrorista sem usar armas, pois isso causaria um incêndio.
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