Brodie volta para Nova Orleans e vê sua vida mudar para sempre após uma noite na Babylon com Ruthie, Shar, Noah, Julian, Mingus e Daddius.

O grupo luta para tentar voltar à vida normal; Julian vai morar com Brodie e Noah, que está profundamente deprimido; Mingus fica ainda mais interessado em Brodie; Shar e Ruthie dão uma festa.

Brodie dá uma festa inesquecível para celebrar os amigos que se foram; Ruthie mente novamente para Shar.

Marvin e Ali dão uma festa para pessoas com deficiência na Bicha Fantasma; Brodie banca a babá para que Ruthie e Shar possam curtir a noite; Julian conhece uma pessoa.

Mingus celebra seu aniversário na noite de luta de drags da Bicha Fantasma, apesar dos esforços de Brodie para evitar sua presença; Julian e Noah tomam uma difícil decisão; Ruthie comete um erro.

O grupo sobe em um carro alegórico durante o desfile de Mardi Gras. Brodie e Ruthie percebem que não têm como fugir da presença um do outro... Ou do passado. Mingus encontra consolo no sexo; Noah leva Julian para conhecer seu pai.

Brodie pensa sobre seu impacto na vida dos amigos; Noah e Julian dão um jantar; Mingus recebe uma notícia chocante; Bussey toma uma decisão importante; Ruthie cria laços com os gêmeos; Shar cria uma conexão surpreendente.

Bussey dá uma festa para ressignificar a boate Babylon; Mingus se apresenta performativamente outra vez; Bussey, Brodie, Ruthie, Shar e Brenda tomam decisões que mudarão o curso de suas vidas.