Agosto de 1944. Em uma cidade francesa ocupada por nazistas, Marie faz transmissões ilegais, arriscando a própria vida. Werner, um jovem soldado alemão, está na escuta.

Durante um interrogatório intenso, Marie se recorda da invasão nazista de Paris. Werner se lembra de uma visita decisiva de um oficial da SS em seu orfanato.

Depois de conquistar a confiança de Etienne, Werner se abre sobre seu passado terrível e sua ligação com a onda curta 13.10. Daniel faz de tudo para enganar a Gestapo.

Von Rumpel faz sua última tentativa de encontrar o Mar de Chamas. Com a queda da artilharia e a invasão das forças americanas na cidade, Werner tenta salvar Marie.